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五十.魔子谏父
《本行经》上说：当时魔王召集魔兵魔将，欲往菩提场扰乱菩萨。魔王有一长子名商主，急忙上前劝谏说：“父王千万不可轻举妄动。父王若欲与悉达多菩萨而作怨仇，唯恐将来要后悔不及。”
魔王斥道：“咄!你这小子懂得什么?你难道还不知道父王的神通变化和我的自在威力吗?”
商主说：“孩儿当然知道父王的神通威力，但比起悉达多菩萨的广大神通、福德威力，父王可就差多了。事到如今，父王既然不听孩儿的劝阻，到时候便自见分晓。”
这时魔王已是嗔火内烧，哪里肯听儿子的劝告，当即召集四种精锐兵队，所谓象兵马兵车兵步兵，其数百千万亿，个个奇形怪状，面目狰狞，可畏可怖，各持种种兵器，凶狠异常，由魔王亲自率领，浩浩荡荡向菩提场进军。
前头士卒遥见菩萨稳坐于狮子座上，不惊不怖，不摇不动，身体赫奕，犹如金山放大光明，威德神采难与为比，魔军们俱各退散。魔王见部下不战而退，亦自胆寒，但犹强撑面子，不肯撤回，于是对部下发令说：“胆小怕事的给我站在一边，但不准临阵脱逃。且看我的手段，我要用软硬兼施的办法把悉达多太子弄走，决不让他在这菩提树下成正等正觉。”
五十一.魔女炫媚
《本行经》上说：魔王波旬不听长子商主的劝谏，可又实在没有必胜的把握，心想：要用什么办法才能制胜悉达多太子呢?对，有了!从来女色的魔力最大，这一招可是再厉害不过的，假如能一举成功，可就省却我不少力气了。于是召来众魔女，对她们说：“这头一阵，胜败如何，就要看你们的能耐了。”
众魔女得令，来到菩萨前，倚姣作媚，撒娇撒痴，使尽千般解数，卖弄万种风情，凡是能令男人神魂颠倒、失心病狂的所有媚功馅术一一施展出来。然而，只见菩萨垂眉合眼，入深禅定，对于眼前之事不见不闻，无浊无垢，身心清净，犹如莲花出污泥而不染;意志坚定，如须弥山高出云端而巍然不动。这便是菩萨摄诸根、调伏心意的功夫。
魔女们见菩萨丝毫不为色相所动，皆生惭愧羞耻之心;但迫于魔王的淫威不敢退阵，只得重新运用幻惑之法，身作种种娇姿情态，口说声声美妙音辞，来诳惑媚乱菩萨。
菩萨见这些魔女如此下作，也真够可怜的了，就对她们说：“你们前生修来福泽，今世得受天身，别以为如今年轻貌美，岂知世间无常，转眼即成老媪。况形体虽好，心术不正，亦枉自为人，你等不安住天上，何为而来巧用妖媚乱人善意?如此龌龊行为犹如革囊盛粪，有何可贪?你们别枉费心机了!”菩萨言罢，用手一指，众魔女当下变成老太婆，发白面皱，丑态毕现。
五十二.魔军拒战
《本行经》上说，当时魔王见魔女头一阵便狼狈而回，心想：看来用世间五欲来诳惑此人是没有用的;我今何不用花言巧语来骗他一骗，也许可以使他上当而去。于是，魔王戴上一副笑面具，装成一个大好人，来到菩萨前，柔声软语地对菩萨说：“这位仁兄，我看你相貌堂堂，福德具足，有大威势，应该留在皇宫中做国王，将来统领世间、治化天下，可有多威风、多体面、多自在!为何却来剃发作沙门，平白受许多苦楚，真是太冤枉了!太可惜了!太不值得了!而今又有这么多人来对付你，欺负你。你看，兵戈簇簇，杀气森森，这阵容，你从来就没见过，实在太恐怖了!依我看呀，你可千万别与这些恶人作对。这些人贪嗔痴业障深重，什么坏事做不出来?所以，你还是赶快离开这里为妙。”魔王一边说着，一边睨着眼察看菩萨神色。
只见菩萨神态安然，既不动身，也不移座，对魔王说：“我今于此结跏趺坐，有如金刚牢固，凭你怎么说怎么做，都休想破坏我的道念。”
这下可激怒了魔王，马上又恢复凶恶的面孔，手执利剑，指着菩萨大声吼道：“我好意劝你你不听，难道你看不见我率领这许多杂牌军队，个个武艺高强，骁勇善战，刀枪剑棒种种兵器，无所不精;又有夜叉鬼怪，专食人肉;猛兽驱逐，毒龙吐雾。我这些部下暂且不用，我今挥剑把你身体截成两段，势如破竹，你信不信?”
菩萨说：“魔王波旬，你别嚣张!纵然你这些乌合之众有百千万亿，个个都像你力大无穷，一齐上来围攻，也别想能动我一根毫毛，况割截身体。魔王!你走吧，别在这里虚张声势，妨碍我安静。我若不证得无上正等正觉，我是不会离开此座，到别的地方去的。”
五十三.魔众拽瓶
《杂宝藏经》上说：当时，释迦如来在菩提树下巍然端坐。恶魔波旬率领八十亿魔军来到菩提树前，想要破坏佛，大声嚷道：“悉达多太子!你孤身单人坐在这里干啥?赶快离开。若不离开，恼了我，我捉住你的脚，一下把你掷至海外。”
佛说：“魔王!你别太狂妄，世间上没有谁能把我掷至海外的。让我来告诉你吧：你不过在前世时曾经造了一寺，受过一天八关斋戒，布施过辟支佛一钵之食。由于这些善因，才上生第六天为大魔王。而我呢，无量劫来广修功德，供养无量诸佛，亦曾供养无数声闻缘觉。所以，魔王，你就别不自量力吧!”
魔王说：“你说我从前曾受一日八关斋戒，曾施辟支佛一钵之食，我当然知道有这么一回事。但你自说功德，有谁能作证呢?”
佛以手指地说：“此大地可以作证。”
话音刚落，一切大地六种震动，地神从地中涌出，向佛顶礼，合掌说道：“世尊!我来作证。自有大地以来，我便恒为地神，所以可以证实世尊所说，真实不虚。”
佛对波旬说：“信了吧?要是不信的话，你不妨试一拭，你如有本领拿动我面前的净瓶，然后或有可能把我掷于海外。”
这时魔王合八十亿魔众，用尽神力，不能动净瓶分毫，给果颠倒自堕，悉皆退散。
五十四.地神作证
《本行经》上说：当时菩萨以右手指地说：“此地能生长万物，是因为它没有我相我执，不起分别，对一切悉皆平等。所以让大地来证明我刚才所说的话是真实不虚的。”
这时地神从地下忽然涌出，向菩萨恭敬作礼，合掌说道：“最大丈夫!您于往昔时，千万亿劫广修功德，平等惠施一切众生真实利益，这是有目共睹的事实。我今为你作证，谁也不能否定。”
地神话音刚落，立时三千大千世界大地六种震动，其声宏大，具十八种威力。吓得魔王军众心胆皆裂，恐惶不安，自知无法与菩萨相抗衡，悉皆退散，各自逃命。魔王属下的所谓象马车兵四种精锐部队这时溃不成军，大象顿蹶而倒，战马乏卧不起，车辆破裂断折;步兵各弃兵器，丢下战袍，狼狐逃窜，或自覆其面，或伏地装死，或走投深山，或钻入地穴，个个心慌意乱，迷失本性。也有善根的，当下回心转意归依菩萨，请求救护，愿终生奉侍菩萨，这些人皆不失本心。
其时，魔王波旬闻大地声，心大恐怖，闷绝倒地，爬起来不辨东西，踉跄而行。这时空中天兵天将此呼彼应，齐声喊道：“不要放走波旬，捉住魔王，一举灭尽。”魔王军众闻风丧胆，四处奔逃。
五十五.魔子忏悔
《本行经》上说：魔王波旬的长子商主，眼见老父欲阻菩萨修行正果，造下弥天罪孽，以致人怒天怨，众叛亲离，急忙来到菩萨前，以头面礼菩萨足，向菩萨乞求说：
“圣太子慈悲，唯愿听我为父发露忏悔：我辈凡愚无知，犹如小儿，见识短浅，没有智慧;我父无端率领魔众，使出各种诡计，又用种种狠毒、无耻的手段来对付菩萨、恼乱菩萨、恐吓菩萨，实在太不应该!在这之前，我也曾极力劝谏我父说：‘平心而论，圣太子多生多劫广修功德，大不容易，于今自在威力不可思议!纵有智勇过人，又能善用各种法术者，犹尚不能奈何彼悉达多太子;况我等辈，欲以邪侵正，实无异螳螂挡车，以卵击石。’只是我父糊涂，不识此理，不听劝告，偏要逆天行事，造下这等罪孽，为天下所不容。但愿圣太子大人大量，恕谅我父无知，不与计较，小人感恩不尽!并祝愿圣太子早日成就无上正等正觉!”
这时，大梵天王、释提桓因以及无量诸天，咸见菩萨降伏诸魔，皆大欢喜，齐声欢呼：“善哉菩萨!希有菩萨!”其声遍满虚空。同时，空中奏起微妙的天乐，唱着优美的歌声，以此赞叹菩萨;又以天上最珍贵的名香和鲜花散在菩萨上空，而后各各合掌礼敬，齐声说道：“今此圣子，必证无上正等正觉!”
魔子商主见无量诸天人等一致护持菩萨，心中很为老父惭愧，于是顶礼菩萨，赞叹而去。
五十六.菩萨降魔
《本行经》上说：当时菩萨心中想道：这魔王波旬，不听他人劝谏，一意孤行，造下种种罪孽而不自知，真是愚痴得可怜!因对波旬说道：
“我来此菩提树下，何以只将一把草铺成座垫而坐，就是因为考虑到你波旬心胸狭窄，有可能欲来与我斗争相竞，乃至结怨成仇，造诸恶行，埋没善心。而今果不出我所料。但我还是希望能尽早与你平息怨仇，消除你心中的恶念。假如你是因为我身着粪扫衣，以草为座，坐此树下，为着此事心怀妒嫉而生怨恨，那么波旬，你就等着吧，待我成就无上正等正觉后，我可以给你一个满意的答复，愿你能回心生大欢喜。
“可是，魔王波旬，我想你是不会只为此区区小事，你有更大的阴谋，你今心中一定也有誓言：‘我等必当用尽各种可怕的手段，迫使菩萨离开此座，不敢停留。’但我也有宏大誓愿：‘我今此身坐于此座，纵使遇到任何险难，乃至能使我的身体碎如微尘，寿命磨灭，若我不得无上正等正觉，我终不起此座。’
“魔王波旬，你要是不肯罢休，不妨拭目以待，看看究竟是谁勇猛，誓愿力强?谁先成就誓愿?但我还可以告诉你：凭我深厚的善根福德力，我有足够的信心成就如此誓愿，真实不虚!”